Kør en pilot

Vælg partnere, der sender leads regelmæssigt, så piloten giver nok aktivitet at vurdere ud fra. En blanding fungerer godt: én partner, der sender leads via e-mail, én, der bruger en formular eller et regneark, og helst én teknisk partner, der kan koble sig på via API'et eller Zapier.

Fortæl dem, hvad der ændrer sig, og hvad der ikke gør. De kan blive ved med at sende leads, som de gør i dag, og til gengæld får de et live overblik over status på hvert lead.

Skriv et par målepunkter ned sammen med dem, der skal beslutte, om Keen skal rulles ud. Hold dem konkrete og sammenlignelige med, hvordan tingene fungerer i dag.

Opret en kanal for hver pilotpartner. Hver kanal får med det samme sin egen webformular og lead-e-mailadresse. Forbind dit CRM, så leads flyder ind automatisk, og statusændringer flyder tilbage til Keen.

Tilføj de belønningsregler, du bruger i dag, så provisioner bliver beregnet fra start, og inviter pilotpartnerne. Hvis du vil have hjælp til opsætningen, kan Keen-teamet gennemgå den sammen med dig.

I to til fire uger beholder du dit regneark præcis, som det er, og lader Keen køre parallelt. Intet går i stykker, hvis noget bliver overset i Keen, og du får en direkte sammenligning.

Hør, hvordan det går hos pilotpartnerne efter den første uge. De fleste spørgsmål dukker op tidligt, og de handler som regel om, hvor man finder status på sine leads, eller hvordan man sender et lead igen.

Når piloten er slut, sammenligner du Keen med regnearket ud fra de målepunkter, I aftalte. Hvis tallene stemmer, og tidsbesparelsen er reel, giver beslutningen som regel sig selv.

Derfra gennemgår migreringsguiden, hvordan du flytter resten af dine partnere og udfaser regnearket.