Migreringsguide
Det tager timer, ikke måneder, at flytte et partnerprogram væk fra regneark. Denne guide gennemgår, hvad du skal tage med, hvad du skal lade blive, og i hvilken rækkefølge du gør det.
Før du starter
Beslut, hvad du vil tage med
Du behøver ikke at migrere det hele. De fleste teams tager deres partnere og de leads, der stadig er åbne, med over og beholder den afsluttede historik i regnearket som et skrivebeskyttet arkiv.
Før du starter, skal du samle følgende:
- En liste over partnere med en kontaktperson og e-mailadresse for hver.
- Åbne leads med den partner, der sendte dem, og deres nuværende status.
- Dine nuværende belønnings- eller provisionsregler.
- Adgang til dit CRM, så du kan forbinde det til Keen.
Import
Tilføj partnere, og importér aktive leads
Tilføj dine partnere, og sæt deres kanaler op i Keen. Eksportér derefter dine åbne leads fra regnearket som en CSV-fil, og importér dem.
Map kolonnerne i dit regneark til Keens fælles datastandard én gang. Derefter følger alle leads, både importerede og nye, samme format, så resultaterne kan sammenlignes på tværs af partnere fra dag ét.
Forbind dit CRM
Forbind dit CRM
Forbind HubSpot, Salesforce, Pipedrive eller et andet CRM via OAuth. Det tager et par minutter, og derefter bliver nye partnerleads oprettet der automatisk, og statusændringer synkroniseres tilbage til Keen. Hvis dit CRM ikke understøttes direkte, dækker Zapier og API'et resten.
Det er den eneste integration, du skal bygge. Alle partnere, du tilføjer senere, kobler sig på Keen, ikke på dit CRM.
Belønningsregler
Opsæt belønningsregler
Genskab dine provisions- og belønningsregler i Keen, så belønninger beregnes automatisk, efterhånden som leads skrider frem. Rapporter genereres efter en fast plan og deles med hver partner, så ingen skal lave dem i hånden.
Inviter partnere
Inviter dine partnere
Når du er sat op, inviterer du partnerne til deres kanaler. Hver partner får med det samme en webformular og en lead-e-mailadresse, og adgangen er gratis for dem. Partnere, der foretrækker e-mail, kan blive ved med at sende leads præcis som før.
Mange teams inviterer partnere i hold og starter med de mest aktive, så spørgsmålene kommer i et overskueligt tempo.
Arkivér regnearket
Arkivér regnearket
Når alle aktive partnere sender leads gennem Keen, gør du regnearket skrivebeskyttet og fortæller teamet, hvor arkivet ligger. Derefter er Keen den fælles kilde til sandheden for dig og dine partnere.